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大公司头条:猪肉产量下滑加速至 5.5%;滴滴也做平台引入其它网约车;中国二季度 GDP 增长 6.2%

黄俊杰2019-07-16 09:28:44

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猪肉上半年产量下滑 5.5%,将继续涨价

根据国家统计局周一上午公布的数据,上半年猪肉产量加速下滑 5.5%。

按照农业部本月初的说法,截止 7 月 3 日全国已经扑杀生猪 116 万头,非洲猪瘟疫情控制有进展。但新数据说明二季度猪肉产量下滑速度是更快了,整个一季度产量下滑 5.2%。

中国人一年吃掉的肉里有 75% 是猪肉。因此尽管牛羊禽的产量都有所增长,整个肉类产量还是下滑 2.1%。

猪肉进口量在上涨,但远不能填上国内生产下滑的缺口。因此猪肉价格继续上涨。根据上周末公布的 CPI 消费价格指数,猪肉价格在 6 月上涨 21%,和水果一起带动整个 CPI 的上涨。

情况看上去不会很快好转。根据农业部对 400 县的持续监测,能繁殖的母猪存栏数量同比下跌 27%,同样在加速。

包括东北证券、申万宏源、天风证券在内的多家券商分析认为猪肉产能只会缓慢回升,猪肉价格有望在 2020 - 2021 年都保持在较高位置。

这对擅长炒作任何概念的 A 股投资者来说是个好消息,多家养猪公司股价周一大涨。但对于更多人来说就不是了,甚至对于养猪企业本身

滴滴也要做平台引入其它网约车,这不太容易

滴滴周一宣布推出网约车开放平台,将像美团和高德一样在 app 里提供多种打车服务。

关于平台怎么做,滴滴四五百字公告里有用的就一段话:

此前,滴滴先后与广汽、东风、一汽等多家车企达成协议,“如祺出行”、 “东风出行”、 一汽运营的网约车服务等第三方服务商也将接入滴滴网约车开放平台。未来,用户可以在滴滴出行App一键呼叫不同平台车辆,体验多元、便捷的出行服务。

滴滴公布的合作伙伴都是比较晚进入网约车市场的大型国有车企。如此选择一部分可能是为了政府关系,但更多反映了滴滴做平台的两难境地。

高德、美团启动打车平台是 Uber 退出中国以后滴滴的最大挑战。原本要在全国范围建立一个和滴滴匹敌的网约车公司基本不可能,这需要太多投入。

尚有一定规模的网约车公司基本都有特定资源,不是车、就是人。嘀嗒拉拢出租车公司、神州有关联租车公司闲置的车、首汽在北京有牌照和司机、曹操有投资方吉利的车。

这些公司没有滴滴的规模,争取不到和滴滴同等规模的用户安装它们的应用。但高德、美团有用户,比滴滴更多。这些平台把所有网约车服务聚在一起,司机数量没滴滴多的问题就不那么显著了——甚至高德还能打滴滴。它们拉拢的公司定位大多高于滴滴快车,争夺滴滴利润率更高的业务。

随着各大城市对网约车的限制,滴滴不可能像 Uber 在美国一样通过拉拢更多司机满足用户需求,彻底解决经营对手。这次宣布的平台就是以网约车平台拉拢其它公司,缩短乘客等待时间。

只是滴滴做平台和高德美团不一样。

所有网约车公司挤在一起比价比速度,高德和(退出自营打车业务后的)美团并不需要自己补贴司机。本质上它们做的事类似于淘宝,当用户养成在平台上打车的习惯,平台可以向网约车公司收取费用。高德和美团做网约车平台有单一的清晰目标——拉拢尽可能多的公司、留住尽可能多的乘客。

滴滴不同,它自己签了大量的司机,从每单提成。分一单给平台上的合作伙伴,就意味着滴滴自己的司机少了一单。与此同时,滴滴不仅少了一单提成,它拉来一个司机的成本不会降低——甚至更高,因为司机的单少了更有可能离开。网约车的效率问题《好奇心日报》早先有详细论述。整个 2018 年,滴滴留住平台上的司机就花去 113 亿补贴,抵消了滴滴从司机拿到的 1/3 提成,造成亏损。

滴滴的平台一方面要用其它网约车公司的车解决等待时间问题,一方面又要尽量减少给其它公司的订单以保护自营业务、减少亏损。一个业务面对相悖的目标,往往难有高效率,最后总会偏向一方。

之后滴滴还会有更多竞争对手。中国汽车消费已经连续下滑了一年多,6 月的回弹看上去也不会持续。会有更多汽车企业通过网约车解决销售问题。

中国二季度 GDP 增长 6.2%

6.2%,中国第二季度经济增长速度低于多数人预期。

这是 1992 年有记录以来最慢的季度经济增长速度。它的持续下滑,与 6 月份工业企业生产、投资和居民消费数据的反弹,形成明显反差。

国家统计局发言人毛胜勇在新闻发布会上表示:"国内外经济形势依然严峻,全球经济增长放缓,外部不稳定和不确定性加剧,国内发展不平衡和不充分依然突出,经济面临新的下行压力。"

出口、投资、和消费三大经济增长动力。得益于国五/国六排放标准切换对汽车消费负面影响的消退,以及汽车厂商和经销商的大力促销,6 月份汽车消费数据实现两位数增长,也推动整体消费总额实现连续三个月增长。

但是今年 4-6 月,消费对经济增长的拉动力还是变弱了,只有 3.8 个百分点,较一季度下降了 0.4 个百分点。想要加快一个 13 万亿美元经济体的增长速度,只靠汽车消费显然不够。

投资数据有涨有跌,拉动经济增长 1.2 个百分点,较一季度提高 0.4 个百分点。其中农业和服务业做出较大贡献。受到夏粮进入丰收期影响,农业投资降幅收窄 1.7 个百分点,服务业投资增速达 7.4%,环比加快了 0.3 个百分点。

与此同时,地产调控和融资限制对房地产行业的负面影响正在加剧。上半年房地产投资累计增长 10.9%,增速回落 0.3 个百分点,这意味整个二季度地产投资增速在放缓。与此同时,投行经济学家们还发现处在高位的全国 300 城土地溢价率已经开始松动,6 月土地交易额增速也回落了 19 个百分点至 37%。

第二季度净出口拉动经济增长了 1.3 个百分点,较一季度下行 0.2 个百分点,外部贸易条件变化是出现这种结果的直接原因。它反过来又会抑制相关行业再投资的信心。国泰君安证券交易所首席宏观分析师花长春觉得,4-6 月经济数据整体出现了反弹,但仍不改经济阶段性放缓的趋势。

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影视公司利润暴跌。
光线传媒预计 2019 年半年度净利润为 8500 万元至 1.05 亿元,同比下滑 95.02%-95.97%,公司上年同期净利润为 21.07亿元,同行普遍不如它 。此外,影视动漫行业披露半年报业绩预告的 16 家上市公司中,预告净利润同比下滑的高达 14 家,其中 7 家净利润预计最高下降不少于100%。

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文:黄俊杰,唐云路,龚方毅

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