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商业

硅谷上市潮今年开始,背后都是哪些风险投资者?

Erin Griffith2019-04-02 12:33:37

这里有全球排名前 20 的顶尖风险投资人

本文只能在《好奇心日报》发布,即使我们允许了也不许转载*

布莱恩·切斯基(Brian Chesky)是共享房屋租赁平台 Airbnb 的首席执行官,他最喜欢讲的是他在这家初创公司刚成立时四处奔走寻求融资的辛酸历程。他在一封电子邮件中写道:那时,很多风险投资人都拒绝与他见面。即使是那些好不容易预约上的,有一些却在会议中途离席。

不过,后来 Airbnb 终于迎来了转机。因为 Sequoia Capital、Andreessen Horowitz 和 Founders Fund 等风投公司看到 Airbnb 撼动度假租赁行业的潜力,决定冒险投资该公司。

当时参与投资的 3 名投资者包括:林君睿(Alfred Lin)、杰夫·乔丹(Jeff Jordan)和布赖恩·辛格曼(Brian Singerman),他们分别来自红杉资本(Sequoia)、Andreessen Horowitz 以及 Founders Fund。根据风险投资人的年度排名,他们如今是风险资本行业的顶级投资者。这份排名榜单发布在《纽约时报》上,由初创行业发展状况追踪公司 CB Insights 通过汇编资料制作而成。还未上市、估值达 310 亿美元的 Airbnb 赢得了众多风险投资人的青睐,它拥有比其他公司还要多的排名靠前的投资者。

切斯基在电子邮件中指出,林君睿、乔丹和辛格曼“具有创始人的思维方式”,也“认同我们的长期愿景”。

上周五(当地时间 3 月 29 日),网约车公司 Lyft 上市。Uber、Pinterest 和 Slack 等公司预计几个月后上市,而 Airbnb 计划明年上市。

这一系列发行有望产生许多风险投资的赢家,他们因在这些企业成立早期为其提供资金而将赚得盆满钵满。下面,让我们来看看可能从首次公开发行中收获回报的一些风险投资人。

林君睿

所属公司:红杉资本

如果网约车 Uber 上市,林君睿的心中可能会充满苦涩。那是因为在 Uber 创立初期他仅投入了一小笔个人资金,而在 Uber 成长为巨头的过程中,他多次拒绝了代表红杉投资该公司的机会。

林君睿现年 46 岁,2010 年加入红杉资本。他指出:“当时,我们并没有和那些企业家一起追梦。有时候,我们会做出错误的决定。”

不过,林君睿可能还有其他机会欢庆胜利,因为他和红杉已经完成了对以下公司的投资:Airbnb(成立早期就已投资)、市值为 71 亿美元的送餐初创公司 DoorDash、以及市值为 40 亿美元的家居设计与改造初创公司 Houzz。

2009 年,红杉资本给 Airbnb 开了一张价值 58.5 万美元的支票,并在之后参与了公司的每一轮融资。林君睿称,Airbnb 的几位联合创始人能够以某种方式“明确表达出他们所期待的梦想世界,这与当下社会截然不同”,因此给他留下了深刻的印象。

不过,有时候这些崇高的梦想会与现实相抵触。Airbnb 首席执行官切斯基称,随着公司的发展壮大,他希望从苹果和迪士尼挖一些人才担任高管,因为他很欣赏这些公司的创意、设计理念和简约的产品系列。

林君睿曾在亚马逊旗下的 Zappos(全美最大的网上鞋店,译注)做过高管。他指出,出于好意,他曾经给 Airbnb 提过如下建议:有些公司在各地经营着复杂的业务,并有大量库存,这与在不同地区拥有海量房源的 Airbnb 极为相似;因此,Airbnb 可模仿这些公司的运营模式。

为了更好地阐述以上观点,林君睿于 2012 年把切斯基介绍给了亚马逊零售业务主管杰夫·威尔克斯(Jeff Wilke)。这次会面成功说服了切斯基转移工作重心。最终,Airbnb 挖走了亚马逊的两名高管,一名成为了首席财务官,而另一名则被任命为住宅业务主管。

林君睿说:“我们一部分的职责就是在想法枯竭时给予帮助。”

林君睿称,他想提醒各家公司,面对目前的首次公开发行热潮,不要匆忙跟风上市。他指出:“从某种程度上来说,上市具有里程碑的意义,这是值得庆祝的。但在上市不久后,你还是要回归到业务运营上面。”

下一个值得投资的公司是哪家呢?林君睿称,他正在带领团队查看各个公司的情况,包括机器人、人工智能、支付和短视频公司等。

杰夫·乔丹

所属公司:Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz 的创始人马克·安德烈森(Marc Andreessen)和本·霍洛维茨(Ben Horowitz)从投资 Lyft 等公司中受益,因此长期以来位居风险投资人排行榜的前列。不过,他们的合伙人乔丹最近超越了他们。

现年 60 岁的乔丹投资了图片社交网站 Pinterest 等公司,该公司最近提交了招股说明书准备上市。乔丹也投资了杂货配送服务公司 Instacart 和滑板车初创企业 Lime,前者市值为 76 亿美元,后者为 24 美元。

2011 年,Andreessen Horowitz 对 Airbnb 投资了 6000 万美元,而乔丹是该项目的负责人。他指出,Airbnb 为游客匹配房东的“市场竞争”模式让他想起了早年在 eBay 的日子——他曾在该公司做过 5 年的高管。

2011 年,Airbnb 出了点问题:一名房客破坏了房东的房子。为此,乔丹帮助公司推出了一个新的保险项目 Airbnb Guarantee,这也效仿了 eBay 的模式。

在 2011 年加入 Andreessen Horowitz 之前,乔丹还担任过 OpenTable 的首席执行官。他指出,投资取得成功的一部分原因是,Andreessen Horowitz 会为初创企业提供招聘、公关和业务发展等广泛的服务。曾经,风险投资公司提供这些服务是罕见的,不过现在已经变得常见了。

Instacart 的创始人兼首席执行官阿普尔瓦·梅赫塔(Apoorva Mehta)称,乔丹经常给他提供企业发展的建议,并向他介绍潜在的零售合作伙伴。

梅赫塔说:“一直以来,杰夫给我们的感觉就像是我们团队的延伸一样。”

对于当前的首次公开发行潮,乔丹不予置评。不过他指出,他正在寻找下一个“平台”,可能是语音、增强现实或虚拟现实领域。

布赖恩·辛格曼

所属公司:Founders Fund

Founders Fund 并不会为其投资的初创公司提供一系列额外服务,这也与该公司创始人彼得·蒂尔(Peter Thiel)的逆向投资理念相符。

Founders Fund 的合伙人辛格曼说明了公司不提供额外服务的理由:“我们不参与那些公司的运营。”他补充道,他也会避开常见的风险投资做法,即根据特定的策略或提议来投资公司。

辛格曼指出:“这不是我的作风。实际上,我对任何事物都持开放态度。”

这一切也恰恰说明了,为什么现年 42 岁的前 Google 工程师辛格曼投资了各种类型的公司,包括医疗保险初创公司、支付服务提供商、癌症制药企业以及出售廉价新奇礼物的公司。当然,还有 Airbnb。

2013 年,当 Founders Fund 投资 Airbnb 时,该公司的国际业务发展开始一飞冲天。

辛格曼称:“Airbnb 在全球建立了强大的共享房屋租赁系统,产生了巨大的影响,这是我们从来都没有见到过的。”他指出,切斯基有一种强烈的直觉,知道客户需要什么,并“有决心让愿望成真”。

辛格曼于 2008 年加入 Founders Fund。他指出,自己最大的挑战就是找出最适合投资的公司并说服创始人让他投资。为了寻找合适的交易对象,他充分利用了自己广泛的人脉资源。正因为如此,他才有机会投资癌症制药公司 Stemcentrx 和在线招聘平台 RigUp,前者在 2016年以 58 亿美元的价格卖给了 AbbVie,后者专门针对能源行业的员工。

不过,辛格曼有一点与其他风险投资人一样:他声称对首次公开发行不感兴趣。他指出,Founders Fund 倾向于“长期持有”所投资公司的股票,因此,公司的公开发行“对我们不会产生影响”。

2016 年,辛格曼投资了 Long Term Stock Exchange。该公司的创始人为埃里克·莱斯(Eric Ries),他也是初创公司权威著作《精益创业》(The Lean Startup)的作者。这家公司想要开设一个新的证券交易所,以帮助成立不久的企业找到长期投资者。

莱斯称,他找辛格曼筹资,是因为他知道他的想法“与众不同,不受欢迎”,需要投资者有足够的耐心。

全球排名前 20 的顶尖风险投资人

CB Insights 分析了投资者的交易,包括已出售或上市公司的情况以及现有投资组合公司的价值,给出了这份顶尖风险投资人的排行榜。此次分析包含 2010 年到 2019 年 3 月的交易情况,对最近的业绩给予了更多的权重。据此,《纽约时报》列出了全球排名前 20 的顶尖风险投资人,名单如下:

1. 沈南鹏Neil Shen——红杉资本中国

2. ·菲克赛尔Lee Fixel——Tiger Global Management

3. 比尔·格利Bill Gurley——Benchmark

4. 林君睿(Alfred Lin——红杉资本

5. 杰夫·乔丹(Jeffrey Jordan——Andreessen Horowitz

6. 彼得·芬顿Peter Fenton——Benchmark

7. 布赖恩·辛格曼Brian Singerman——Founders Fund

8. 玛丽·米克尔Mary Meeker——Bond

9. 马特·考勒Matt Cohler——Benchmark

10. 拉维·马特雷Ravi Mhatre——Lightspeed Venture Partners

11. 约书亚·科普尔曼Joshua Kopelman——First Round Capital

12. 布莱恩·施赖埃尔Bryan Schreier——红杉资本

13. 朱啸虎Allen Zhu——GSR Ventures

14. 迈克·沃尔皮Mike Volpi——Index Ventures

15. 萨米尔·甘地Sameer Gandhi——Accel

16. 甘剑平JP Gan——启明创投

17. ·缪拉Ann Miura-Ko——Floodgate

18. 童士豪Hans Tung——GGV

19. 艾丁·森库特Aydin Senkut——Felicis Ventures

20. ·霍洛维茨(Ben Horowitz——Andreessen Horowitz


翻译:熊猫译社 夏晴

题图版权:Armando Arauz on Unsplash

© 2019 THE NEW YORK TIMES

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