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今年中国天然气用量预计增长 15%,供应缺口跟去年基本持平 | 好奇心小数据

龚方毅2018-11-20 19:19:52

中国早已成为全球最大天然气进口国之一,但每年天然气供应整体供需平衡始终偏紧,今年缺口预计 142 亿立方米。

2017 年冬天,中国北方声势浩大的煤改气工程叠加采暖用气旺季,导致去年国内天然气消费量达到 2363.13 亿立方米,同比增长 16.3%,不但远高于 2016 年 6.5% 的消费增速,还高于近十年 12.89% 的复合增长率。

这种势头可能还会继续下去。中信建投证券预计今年中国天然气消费量同比增长 15%。而中国社科院的报告显示,未来 30 年,天然气将是中国需求增长最快的能源产品,到 2030 年,中国天然气需求将接近 5200 亿立方米。

但中国原本就天然气供应紧缺,那些旨在用天然气取代煤炭作为供暖原料的政策,划出多块“禁煤区”,要求区内的居民拆除燃煤锅炉,并按照政府及工作组的要求,加装天然气取暖设备。城市燃气占去年天然气用量的 38%,居第一位。城市燃气包括生活用气、商服用气和交通用气。

今年居民煤改气规模跟去年持平,天然气消费预计增长15%

改造释放的用气需求进一步加剧天然气供应紧张的趋势,去年光是京津冀地区的煤改气就涉及 300 万户家庭。再加上天然气储气调峰能力和接收站接受天然气能力尚未成熟,综合致使多地发生“气荒”。

天然气供应略有富余的地区暂停主要用气企业的供应以保证居民用气需求,但也有包括河北涿州等地的居民无气可用

今年七、八月,多个国家部委继续推动煤改气政策,发布如《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》 等计划,要求 2020 年采暖季前,京津冀及周边地区基本完成天然气或电代替散煤。

中信建投研究发展部预计今年京津冀地区农村“煤改气”改造户数仍将维持 300 万户以上,同时工业用户以及城镇集中供暖“煤改气” 仍大力推进,天然气需求增长至少保持 15% 以上。

中国四成天然气用量靠进口,一年下来还缺 142 亿立方米

我们用国家统计局公布的国内天然气消费量减去天然气生产量计算国内天然气产销缺口,得出 2017 年缺口达到 1099 亿立方米、增速 27.9%,远高于 2008 年至 2017 年国内天然气产销缺口 15.5% 的平均增速。

国金证券研究所进一步按照天然气淡季(Q2+Q3)和旺季(Q4+次年 Q1)分为两部分进行了更加细分的预测,推算 2018 年 4 月至 2019 年 3 月中国国内天然气缺口将进一步增加至 1255 亿立方米。

进口解决了中国九成以上的天然气缺口。海关总署的数据显示,2017 年中国进口约 946.26 亿立方米天然气,占同期天然气消费总量的四成。今年中国前九个月进口的天然气数量已经超过去年十一个月的累计值,并在今年 6 月以 4220 万吨(约 582 亿立方米)年度累计进口量超过日本,成为全球最大天然气进口国。

中国进口天然气分为管道天然气和液化天然气,前者从亚洲其他国家通过管道进口,后者通过海上通过船运,以长期协议或者现货合同的形式进口。英国石油(BP)统计,澳大利亚和卡塔尔是中国最主要的两个液化天然气进口国。土库曼斯坦则为中国最大管道气进口国。

不过算上进口,中国 2017 年天然气缺口仍然有 153 亿立方米,去年 11 月后,土库曼斯坦单方面减少约 2000 万平方米/日的供给量,也加剧了中国的缺气程度。

综合今年供给增长数据,中信证券预测缺口基本跟去年维持在同一水平线,约为 142 亿立方米。跟比利时一年的天然气用量相仿(164 亿立方米)。

储气能力不足使中国难以应对突然增加的天然气需求

根据光大证券、广发证券等机构的研究,从中国天然气总供给(自产+进口)和总消费来看,近 10 年来基本保持平衡。但中国天然气调峰和存储能力落后,淡季储气不够、旺季气买多了没地方存,使得每年天然气供应整体供需平衡始终偏紧,基本无法满足不可预见性事件导致的天然气需求激增。

截至去年,中国累计建成 12 座储气库,地下储气库调峰能力约 100 亿立方米,实际调峰量接近 80 亿立方米、只占国内天然气需求量的 3.4% 左右。而根据国际天然气联盟(IGU)测算,一旦天然气对外依存度达到 30%,则本国消费量 12% 应该来自于地下储气库,中国目前远低于这一水平。而且按照中国天然气储气设施建设规划,到 2020 年这一比例也将只有 5%,仍不能达到12% 的理论需求比例。

相比之下,美国地下储气可以做到季度调峰,各地天然气接收站(进口、开采气的存储地)可以做到按日或者小时调峰,去年美国 14.8% 的天然气消费量来自储气库。俄罗斯、法国、加拿大这一比例也分别达到 15%、25.7% 和 22.3%。


制图/冯秀霞

题图由作者拍摄。

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